盈丰在线体育|汇丰:美团点评重申买入评级

2019-09-10 10:08
来源: 小岞资讯

盈丰在线体育|汇丰:美团点评重申买入评级

盈丰在线体育,汇丰银行发布报告称,预计美团电平(03690)将在今年下半年提高效率,扩大食品快递业务范围。它预计在最近几个季度将再次收支平衡。它认为该公司仍然具有竞争力,并重申其“买入”投资评级,将其目标价格从95港元上调至111港元。该行认为,这家美国集团在中国内地同行中具有竞争力。早些时候,它会见了曾在内地经营必胜客电子商务推广服务的专家。第三方食品快递占必胜客外卖订单的75%,美国集团占50%,饥饿集团占25%。它声称,美国集团在内地城市有广泛的覆盖面,优于偏远城市的饥饿集团。美国集团能够根据更高的订单价值和交付速度向商家收取更多费用。

野村证券(Nomura)在一份报告中表示,美国集团(03690)是中国领先的在线服务平台,专注于食品相关服务,包括两个旗舰应用美国集团和评论,各有2.92亿月度活跃用户(MAU)和1.16亿月度活跃用户(MAU)。该行预测,2019年至2021年,美国运通的收入预计将保持35%的复合年增长率,这主要是由同期交易总值19%的复合年增长率推动的。总体现金实现率预计将从2018年的13%升至2019年的19%。随着公司议价能力的提高和竞争的放缓,预计2002年非新闻出版总署的营业毛利率将从2018年的-14%上升。高达9%,包括外卖、店内和酒店旅游2021年市盈率的32倍和2020年市盈率的25倍。初步预测,美国代表团2020年和2021年的利润分别为70.75亿元和115.44亿元。该行表示,这是第一次给这家美国集团“买入”评级,目标价格为107港元。

里昂发布报告称,这是第一次报道维他奶(00345)的研究,给予其“买入”评级,目标价格为41港元。该行表示,维他奶是内地和香港最大的豆奶生产商,也是高端速溶茶市场的领导者。虽然该集团过去十年在内地的平均复合增长率已达到23%,但其渗透率仍然较低,仍有很大的发展空间。该行表示,与同行相比,维它索因其高端品牌定位、弹性增长、诱人的利润率和资本回报率而获得突破。此外,该集团在中国内地的销售可能会加速或成为催化剂,该行预计,从2020年至2022年,该集团的销售增长将达到13%。随着产品组合的不断改善,其毛利率预计会增加。

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